CRM功能模塊下面有一個(gè)本月工作執(zhí)行情況，在這里給大家做一個(gè)說明。

首先給大家介紹一下我們?cè)O(shè)置這個(gè)功能點(diǎn)的初衷。我們點(diǎn)到CRM右邊就會(huì)有一個(gè)本月工作執(zhí)行情況，我們可以看到，這里會(huì)列出來公司同事的名單，也會(huì)列出來這個(gè)月份發(fā)生的新增客戶數(shù)、新增記錄數(shù)、新增溝通數(shù)量、機(jī)會(huì)數(shù)量、新增的報(bào)價(jià)數(shù)量，這里面并沒有放訂單，因?yàn)橛唵伪旧碓阡N售管理里面已經(jīng)有體現(xiàn)了，就是待審訂單。這個(gè)初衷就是讓我們的銷售人員（主要是針對(duì)銷售人員而言），看一下別的同事是不是比你更勤奮，給大家一個(gè)激勵(lì)，讓你能夠更好的投入工作當(dāng)中，看到別人這么努力我也不能落后，這樣的話，可能就會(huì)讓你更加關(guān)注自己的工作成果，這是我們的一個(gè)初衷。那么它們的含義是什么？

新增客戶數(shù)，就是在業(yè)務(wù)中心里面去新增加的，都可以是一個(gè)新增客戶數(shù)。新增記錄數(shù)就是在聯(lián)系記錄里面的條數(shù)，或者說在業(yè)務(wù)中心選擇這個(gè)客戶之后再點(diǎn)擊記錄，它生成了一個(gè)條數(shù)，這是第二個(gè)參數(shù)的來源。新增溝通數(shù)呢，溝通數(shù)是說同事之間他的溝通記錄，那我們這里有一個(gè)溝通按鈕，我們用戰(zhàn)狼這個(gè)同事來給財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行一個(gè)溝通，然后大家可以看到我們這里溝通數(shù)已經(jīng)新增了一條了。另外就是新增的機(jī)會(huì)數(shù)，這個(gè)機(jī)會(huì)數(shù)只是針對(duì)于評(píng)估這一類的，一個(gè)方法是點(diǎn)擊上面評(píng)估按鈕，另外呢就是在底下有一個(gè)項(xiàng)目跟進(jìn)也可以進(jìn)行，這是兩個(gè)窗口，這個(gè)呢就是可以說直觀判斷這個(gè)月的活躍情況。那么這個(gè)新增的報(bào)價(jià)單數(shù)呢，那就是來自于報(bào)價(jià)單，這也是CRM與銷售管理銜接的一個(gè)地方，就是說你這里錄了幾張報(bào)價(jià)單，在這里就會(huì)顯示一個(gè)數(shù)量。這是講到這一個(gè)欄目，她大概是這樣一個(gè)情況。實(shí)際過程當(dāng)中還會(huì)不斷的更新，那么你每天打開之后就能夠看到本月工作的一個(gè)情況。

哪些人員可以看到該信息？一般來說是銷售模塊的人員是CRM系統(tǒng)這一模塊的人員，他都可以進(jìn)來看得到的。我這里只是一個(gè)數(shù)量，并沒有看到一個(gè)明細(xì)，比如說這個(gè)客戶叫什么呀，聯(lián)系人叫什么呀都看不到的，只是給大家一個(gè)數(shù)量上面的顯示。執(zhí)行情況報(bào)表數(shù)據(jù)來源剛才已經(jīng)給大家介紹過了，在這里就不多說了。