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CRM管理軟件之：聯系記錄

2017-08-07

大家好，這一節給大家介紹一下CRM系統中聯系記錄的相關功能特點。聯系記錄是火鳳凰CRM軟件推出以來操作最多的一個功能點，我們有的客戶十幾萬條聯系記錄都有，為什么說這個功能很多客戶都用到呢？對于業務員來說，每天都會跟客戶打交道，這些記錄也是來協助這些業務人員提高他的業績，增進簽單，提高工作效率的一個方法，所以我們來重點給大家做一個介紹。首先會給大家介紹一下聯系記錄的日程安排的提醒功能，就是相當于在CRM軟件里面做聯系記錄的同時也會有一個日程的安排，為下一次做一個提醒，這是一個點。另外是告訴大家這次做了一個聯系記錄，如果這里面的內容是涉及到其他同事或者領導，也可以把這個聯系內容推送到其他同事那...

關鍵字： CRM系統 ERP系統 ERP培訓

CRM管理系統之：客戶資料

2017-08-07

今天講一下CRM客戶關系管理中最基礎的功能-客戶資料，這一節非常關鍵，希望大家能夠認真的來掌握，這樣對于你資料的掌控會有一個非常大的幫助。首先給大家介紹一下客戶聯系人新增以及他的排重規則，然后給大家講一講如何來導入以及多聯系人如何來導入，就是說一個公司有多個聯系人在excel表格里面，怎么去整理怎么去導入。然后我們講一下資料的權限控制。就說這個資料你可以把它共享，可以轉移，也可以分配，我們怎么樣去實現。然后再給大家講一講客戶資料的篩選、搜索和檢索，那這三者呢是有所不同的，大家聽完之后就會非常清楚。然后再給大家講一講如果是一個部門經理，你想看到整個部門的客戶資源或者是你是總經理，想看整個公司...

關鍵字： ERP系統培訓 ERP軟件 CRM系統

CRM系統之：我最近聯系客戶

2017-08-07

下面給大家介紹一下，在CRM模塊下面這個導航里面-我最近聯系客戶這個窗口。之所以留這樣一個窗口，主要是方便我們的業務同事提醒自己最近聯系了哪些客戶，是不是需要再次跟客戶進行一個聯絡。這樣你就不需要在業務中心進行一個查找，在這里直接可以有一個羅列。第二個呢是哪些人員可以看到該信。一般的是這樣的一個規則，第一個是我本人記錄的當然可以看得到，第二個是我們經理，就是說他在部門控制那里能夠看到我的客戶，那他就可以看到我的這個記錄。如果是我的客戶，我的另外一個同事是看不到的，那么在這里呢也看不到這個聊天記錄，所以你不用擔心他會不小心看到你的這個客戶聯系記錄，然后一些機密也不會出現泄漏的一個情況...

關鍵字： CRM系統 ERP系統培訓 ERP

CRM軟件之：待辦任務

2017-08-07

火鳳凰CRM系統當中呢有一些任務式的功能，它包括之前講過的商務活動，也包括外出拜訪、公司的活動、開票申請、查款申請、付款申請，這些都是含在這里面的，那么操作方法是非常類似的，所以說我們就做一個統一的講解。首先給大家介紹一下他們運用的范疇。商務活動，主要是與商業相關的，比如說客戶接待、樣品發布呀之類的，也就是說有人安排你去做什么事情。第二個就是外出拜訪，比如說今天我們要對客戶進行一個上門拜訪，你們這里就需要填寫拜訪的一個登記，回來還要填一下拜訪的情形。公司活動呢？就比如說培訓或者是一些戶外活動，或者是年會，這些都可以稱之為公司活動，包括客戶來我們這邊進行一個參觀，這也是屬于公司活動。...

關鍵字： CRM系統 ERP軟件 ERP培訓教程

CRM管理系統之：項目管理

2017-08-07

今天講一下CRM里面的項目管理。項目管理從另外一個角度而言就是我們的機會或者商機管理。在火鳳凰ERP軟件當中其實有三個窗口都能夠對機會進行一個管理，只是根據公司規模的大小和對商機管控的一個程度，由自己進行一個選擇。接下來給大家做一個介紹，就是說比如你點擊這個業務中心，選擇某一個客戶，然后你做一個關注度這個操作。關注度就是說假設一個客戶就一次商機，比如說他買軟件可能就是說買一次，這個時候我們談這個項目我們就看他的第一個對他的關注度，我們認為這個客戶有沒有發展潛力，是不是我們的標桿客戶，那這里能做一個關注的重點。第二個是公司項目的推進階段，CRM系統里面已經預知了六個階段，從0到5六個階段，0...

關鍵字： ERP系統培訓 CRM系統 ERP

CRM管理軟件之：商務活動

2017-08-07

大家好，這一節給大家介紹客戶關系管理中的商務活動的管理。首先給大家介紹一下商務活動和聯系記錄的區別。我們之前有介紹到聯系記錄，那么聯系記錄包括哪一些情況呢？第一個比如說我打電話給客戶了，或者說qq上面、微信上面與客戶之間有聯系溝通，或者有上門拜訪，這些都可以歸總到聯系記錄里面，你也可以去設置相應的聯系記錄的類型。那商務活動跟它最主要的區別是什么呢？有可能是另外一個同事分配給你的一個需要你去執行的一個事物，比如說去接待客人啊，或者是組織一次會議啊，或者是組織一次活動啊，這都是鑒定為商務活動的。那商務活動的第二個區別就是來說，在我們軟件的設計角度來說，就是需要有一個執行報告的，就是這里所說的第...

關鍵字： CRM系統 CRM軟件培訓 ERP系統

CRM系統之：本月工作執行情況

2017-07-21

CRM功能模塊下面有一個本月工作執行情況，在這里給大家做一個說明。首先給大家介紹一下我們設置這個功能點的初衷。我們點到CRM右邊就會有一個本月工作執行情況，我們可以看到，這里會列出來公司同事的名單，也會列出來這個月份發生的新增客戶數、新增記錄數、新增溝通數量、機會數量、新增的報價數量，這里面并沒有放訂單，因為訂單本身在銷售管理里面已經有體現了，就是待審訂單。這個初衷就是讓我們的銷售人員（主要是針對銷售人員而言），看一下別的同事是不是比你更勤奮，給大家一個激勵，讓你能夠更好的投入工作當中，看到別人這么努力我也不能落后，這樣的話，可能就會讓你更加關注自己的工作成果，這是我們的一個初衷...

關鍵字： ERP系統 ERP軟件 CRM系統

深圳普萊曼生活用品簽約火鳳凰軟件

2016-02-23

普萊曼生活用品有限公司正式簽約火鳳凰CRM軟件。該公司的客戶群體龐大，銷售人員較多，火鳳凰CRM通過PDCA循環的管理思路開展業務，規范地管理，有計劃有步驟地開展銷售活動。公司簡介深圳市普萊曼生活用品有限公司主要經營高檔不銹鋼刀叉餐具、不銹鋼廚房用具等系列產品。生產規模和生產能力在亞洲地區處于前列。負責開發普萊曼（Pama）牌不銹鋼餐、廚具系列產品的國內市場。 ...

關鍵字： CRM軟件+CRM系統

電視總公司CRM系統成功上線

2016-02-23

近日，火鳳凰軟件的TV CRM產品在中國電視總公司成功實施，獲得客戶的高度好評。目前，系統運行良好。中國國際電視總公司是中央電視臺全額投資的大型國有企業，成立于1984年，1997年公司完成重組，充分發揮了中央電視臺產業投資和企業管理的職能。十六年來，中國國際電視總公司配合中央電視臺重大戰略與改革舉措，發展新業態、布局新媒體，形成了以傳媒產業為核心的多元化經營體系，實現總資產、年營業額雙超百億元，年均營收增長率近20%的驕人業績。目前，中國國際電視總公司下屬全資、控股、參股、代管企業達到102家，在美國、日本、香港、非洲等地擁有多家海外全資子公司，全球員工超過1....

關鍵字： CRM系統+CRM軟件+深圳ERP系統

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